第一回 宴桃園豪傑三結義 斬黃巾英雄首立功
本回開頭即破題指出，天下大勢是分久必合，合久必分。一路從戰國局勢分合說到東漢未年三國鼎立的變化。接著談到自建寧始，各地異象紛現。皇帝寵信張讓、趙忠、封諝、段珪、曹節、侯覽、蹇碩、程曠、夏惲、郭勝等人(史稱十常侍)，國家動亂從此更加劇烈。
民間有張角、張寶、張梁兄弟三人。張角入山採藥偶然遇到一名老人，授與他天書三卷，叫作「太平要術」，要他以此天書拯救世人。張角得到這三卷書，習得許多法術，自號太平道人。之後民間疾病流行，張角施術救人，又自稱大賢良師。之後不斷有人跟從他，張角勢力愈來愈大，於是舉起義旗，以黃旗為記號，口號「蒼天己死，黃天當立」。接著這群黃巾賊便開始四處攻城掠地，不斷和朝廷作戰。
此時幽州太守為抵擋黃巾賊，在城內貼榜徵兵。劉備看到榜文之後，就嘆了一口氣，此時張飛在身後看到他嘆氣，於是就問他。兩人聊起來了之後，張飛知道劉備心有大志，卻又感無能為力。張飛知道之後，就鼓勵他，要一起招集城裡的壯丁加入義勇軍。
兩人聊著聊著來到了店裡喝酒，這時關羽推著一輛車子進來。劉備看到他覺得他相貌非凡，於是就請他過來一起喝。原來關羽也是看到榜文，準備來加入義勇軍的。三人相談甚歡，於是張飛就提議結拜為兄弟，三人最後到了一處桃花園裡，結為異姓兄弟。
之後他們兄弟三人聚集了勇士大約三百人，準備出發的時候，忽然有兩個商人來拜訪。這兩個商人在知道劉備等人打算幫助討伐黃巾賊之後，就大方的將身邊的財貨、馬匹等送給他們。劉備將商人送來的鑜鐵請鐵匠打造雙股劍、關羽造青龍偃月刀(又名冷豔鋸)、張飛造丈八點鋼矛。最後一行人來到了太守劉焉處。
沒多久，黃巾賊中程遠志來攻打，劉、關、張三人引兵出戰，兩軍對峙，張飛很快的把敵軍副將鄧茂刺死，而關羽則將程遠志斬在刀下。劉備等人拿下了這次的勝利。後來聽說青州軍情不利，於是劉備就前往青州求援。在敵眾我寡的情況之下，劉備出計致勝後，又轉往廣宗求援。
劉備軍到了廣宗盧植處，還沒有打仗，盧植又派劉備到潁州。此時潁川有皇甫嵩、朱雋等人和黃巾賊作戰，兩人用火計燒得黃巾賊四處逃竄的時候，曹操帶領了一隊軍馬出現在逃兵面前。這時候就簡單介紹曹操小時候的故事、還有一些會算命的謀士對他命格的評論。
劉備趕到潁川時，皇甫嵩和朱雋正好打完仗，於是劉備又趕到廣宗這裡。路上遇到慮植被押在囚車裡面，一問之下，發現他是因為沒有賄賂朝廷派來的欽差，而被誣陷。朝廷則是派了董卓來接替廣宗的戰局。劉備心想這時回廣宗已經沒有意義，於是就打算回到涿郡。
軍隊走了沒多久，忽然遇到黃巾賊和朝廷軍隊交戰，劉備等人一看是張角帶兵，於是就上前衝殺一番，剛好救到了被張角追殺的董卓。回到了軍營之後，董卓問劉、關、張三人是什麼官職，劉備回答沒有官職，董卓於是轉變態度，輕視他們三人，劉備於是離開了董卓處。
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